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機器人敘事終於在CT上引起了關注，這一切發生在我去年三月發佈原始論文之後。 而且，有一個人特別抓住了這個機會的上行潛力。 Andrew Kang是CT上為數不多的在機器人領域發聲的人之一，他在這一敘事成為熱門之前就已經在為機器人鼓與呼。 如果你還記得，去年二月，Kang對Figure Robot進行了1900萬美元的投資，他表示我們可能正處於機器人技術的拐點，因為最近在AI方面的進展持續推動著這個行業的發展。 真正引人注目的是他今年早些時候的一篇帖子，他將類人機器人機會與2013年的比特幣進行了比較，只是市場規模更大。 他聲稱這個領域將達到“萬億”的說法並非毫無根據，假設已經存在的共識觀點認為相關技術，如AI，未來也會達到類似的估值。 但是我們如何得出市場規模可能大於比特幣，以及“萬億”的誇張說法呢？ 當然，這與類人機器人的商業化有關。 這是一個不對稱的機會，可能會帶來地緣政治影響，改變全球製造業的主導地位。 類人機器人的實施可能會在全球範圍內造成生產成本的平衡效應。中國在廉價勞動力方面的主導地位減弱，可能會導致國內製造業的重新平衡和迴流。 然而，這並不完全對勞動力市場持樂觀態度。 最初，可能會出現供需缺口，這確實會提供更多的就業機會；儘管如此，這種需求最終會被不斷增加的機器人數量所抵消，這些機器人將自動化大多數製造工作。 這已經是事實，因為Figure Robot在今年早些時候宣佈了BotQ，這是一個高產量的機器人製造設施，正在以指數級的速度擴大生產。 這裡的想法是，市場規模相當於完全自動化全球製造業。 那麼，股票代碼是什麼？ 問題是，即使這個論點是正確的，我們這些CT上的投機者如何獲得機器人領域的投資機會？ 除了直接投資於像Figure Robot和Apptronik這樣的公司，下一種最佳選擇是通過生產硬件/軟件組件的上市公司間接投資（類似於Nvidia作為AI的代理投資）。 唯一的問題是，由於大多數現有選項已經是數十億美元的公司，你的上行空間是有限的。試著告訴那些在100k市值的垃圾幣中盲目投資的投機者。 更不用說，普通公眾沒有機會投資於新興的機器人初創公司，而這些機會通常只有合格投資者才能獲得——這與投資私人AI實驗室的困境是一樣的。 我在代理輪換之前的論點是，這些所謂的“AI代理”不過是虛幻的產品。 並不是我不相信AI與加密貨幣交叉的長期成功，而是加密貨幣往往會在敘事超前於其時間之前就開始炒作。 以預測市場為例。我們在2017年有Augur，遠在預測市場作為一個概念尚未成熟之前。其他每一個敘事也是如此，我很難相信機器人會是這個規則的例外。 然而，機器人作為一個行業本身肯定會帶來不對稱的回報。 話雖如此，它在加密貨幣中終於獲得了動力。就像AI和代理的敘事一樣，它必然會在投機性投資中顯示出類似的模式，投資於標榜為“機器人”的代幣，並藉助當前的炒作。 機器人作為加密貨幣的一個子行業已經建立，coingecko甚至為“機器人”代幣創建了一個類別。唯一剩下的就是推動這一敘事進一步發展的合適催化劑。 這正是AI代幣在過去幾年中經歷的第一次和第二次波動的原因——高度受到純AI行業突破性進展的影響和觸發。 公眾對ChatGPT的反應在2022年底引發了被認為是“死去”的AI代幣的早期反彈。 去年底對代理的投機帶來了新一批AI代幣，包括Virtuals和ai16z。事實上，部署在Virtuals上的代理代幣有自己的獨立反彈，完全與第一波AI代幣的先行者無關。 過去的表現者如$TAO、$RNDR和$FET在這一年中表現平平或下跌。 看起來這個論點終於在發揮作用。如果這些機器人公司或Elon宣傳Optimus有重大突破，我不會感到驚訝，這將引發一場全面的機器人主導的反彈。 但推出一個代幣並貼上機器人標籤並不需要太多。我可以列舉出一些在去年轉向AI的L1項目。 現在還為時已晚，這個領域的優質項目數量稀少；但這並不意味著我們不會被類似於去年代理項目的機器人泡沫淹沒。 然而，我樂觀地認為，當市場平靜下來時，我們將有一些真正的瑰寶存活下來，整體機器人市場的市值將遠大於目前約4800億美元的估值。 在那之前，我們將乘著敘事的浪潮。